Документы для возврата налога за обучение в вузе: список бумаг для декларации в налоговую

При оформлении налоговых вычетов гражданину требуется направить в ФНС целый пакет документов. Как правило, основные трудности возникают при заполнении декларации 3 НДФЛ. Для данной процедуры разработаны строгие нормативы, которых необходимо придерживаться.

Когда речь идет о получении большого вычета, можно доверить процедуру профессионалу, оплатив услуги. Но в случае с вычетом за обучение это просто бывает невыгодно. Поэтому стоит попробовать заполнить документ самостоятельно.

Тем более что сейчас в помощь разработаны всевозможные специализированные программы.

Что такое налоговая декларация

Ежегодно в Налоговую службу тысячи физических лиц предоставляют документальный отчет по налогу на доход. Делается то посредством заполнения декларации 3-НДФЛ. Чаще всего декларацию в ФНС подают лица, которые продали объект недвижимости, получили доход из-за рубежа, являются ИП и пр.

Декларация 3-НДФЛ подается также при оформлении различных налоговых вычетов. Если гражданин является простым наемным работником, НДФЛ отчисляет за него работодатель и на получение вычета он не претендует, декларацию не подают.

Если физическое лицо претендует на социальные налоговые вычеты, ему нужно направить декларацию в ФНС. Сделать это можно следующими способами:

  1. Передать при личном визите инспектору на бумажном или электронном носителе.
  2. Направить бумажный вариант декларации с копиями прилагаемых документов заказной корреспонденцией на адрес отделения ФНС.
  3. Подать электронный вариант декларации. Сделать это можно на официальном сайте через личный кабинет. К сожалению, такой вариант доступен немногим, т.к. требует наличия у заявителя личной ЭЦП.

Для подачи декларации физическими лицами отведен срок, которого обязательно нужно придерживаться. Сделать это надлежит до 1 мая того года, который следует за отчетным.

Одной декларации, чтобы получить налоговый вычет, будет недостаточно. Дополнительно потребуется представить целый ряд документов:

  1. Справки НДФЛ о доходах. Если заявитель получает только доходы с заработка, нужно обращаться за справкой к работодателю. При прочих доходах, оформлять ее в ФНС.
  2. Платежные документы, которыми заявитель подтверждает факт расходования средств.
  3. Удостоверение личности.
  4. Заявление установленного образца.

В зависимости от того, какие налоговые вычеты оформляются, могут быть запрошены дополнительные документы. Например, если оформляется вычет за обучение, потребуется договор с образовательным учреждением и копия его лицензии.

За вычетом на обучение обращаться следует в ФНС по месту своего жительства или временной регистрации.

Особенности декларации для получения вычета за обучение

Чтобы получить бумажную форму декларации, можно попросить бланк при личном визите в ближайшее отделение ФНС или скачать нужную форму через интернет. Она представлена и на официальном сайте Налоговой. Следует обратить внимание, что декларацию для возврата налога необходимо заполнять за каждый год,

Начиная с 2015 года, все формы представлены в программе «Декларация» ФНС. Желающие могут заполнить электронный вариант и после распечатать. Или скачать и заполнить документ уже на бумажном носителе.

Общая форма декларации включает 20 листов. Порядок их заполнения зависит от цели подачи декларации. Если заявитель намеревается только вернуть часть НДФЛ за обучение, ему нет необходимости заполнять их все. Заполнению подлежат лишь пять листов.

Если кроме расходов на обучение гражданин намеревается задекларировать иные расходы, чтобы получить еще ряд социальных вычетов, нужно заполнить дополнительные страницы.

Способы заполнения отчетности

К заполнению декларации для оформления налогового вычета можно привлечь сторонних лиц. Такую услугу оказывает множество бухгалтерских фирм. Если заявитель решит обойтись своими силами, он может оформить документ следующими способами:

  1. Внести все сведения от руки.
  2. Напечатать данные при помощи печатающего устройства.
  3. Воспользоваться специальной электронной программой.

Гражданин может сам выбирать наиболее удобный для него способ.

От руки

Если заявитель решит заполнить декларацию от руки, ему следует придерживаться ряда правил:

  • вся информация вносится печатными заглавными буквами;
  • каждый знак речи вписывается в отдельную ячейку по порядку;
  • если остаются пустые ячейки, в них нужно ставить прочерк;
  • числа нужно выровнять по правому краю;
  • писать только синей или черной пастой;
  • начинать строку от левого края;
  • не указывать сумму в копейках. При их наличии число нужно округлить согласно правилам математики.

При заполнении не допускаются помарки, исправления, зачеркивания. Скреплять листы не нужно, чтобы избежать повреждения штрих кода. При распечатывании бланка необходимо следить, чтобы отпечаталась полностью вся форма.

С помощью компьютера

Если гражданину удобней заполнить декларацию при помощи компьютера, нужно сперва скачать на него определенную программу на выбор:

  • Acrobat Reader;
  • Microsoft Excel.

Если бланки будут скачиваться с сайта ФНС, следует остановить выбор на Acrobat Reader, т.к. документ предоставляется в формате pdf.

Если информация вносится при помощи компьютера, нужно придерживаться следующих правил:

  • используются только заглавные буквы;
  • печатают при помощи шрифта Courier New размера 16 – 18.

Таких серьезных требований, как при заполнении от руки не предъявляют.

С использованием специальных программ

Предусмотрено несколько электронных программ, которые помогают заполнению декларации НДФЛ. Они содержатся и на официальных сайтах государственных структур, и у сторонних финансовых организаций. Все желающие могут воспользоваться программами:

  1. Налогоплательщик ЮЛ.
  2. Декларация.

Они имеются на сайте ФНС и на сайте ГНИВЦ ФНС России.

Как заполнить 3-НДФЛ

Как признаются граждане, которые уже заполняли самостоятельно декларацию на возврат налога, начинать вносить сведения в нее удобней с последнего листа Е1.

Если при заполнении возникают какие-то вопросы, сомнения, лучше обратиться к специалистам. Необязательно даже платить за услуги бухгалтерских фирм. Инспектор ближайшего отделения ФНС даст пояснения по оформлению.

Титульный лист

При заполнении титульного листа нужно в отдельные строки по порядку внести следующую информацию:

  1. ИНН физлица, которое подает декларацию.
  2. Если декларацию сдают в первый раз, проставляется цифра 0. При подаче корректирующего документа – 1.
  3. В случае оформления вычета за обучение проставляется число 34.
  4. Год, в который заявитель оплатил обучение, и за который намерен получить вычет.
  5. Код налогового органа, где заявитель поставлен на налоговый учет (первые четыре цифры ИНН).
  6. Код страны – 643.
  7. Код налогоплательщика физлица – 760.
  8. Личные данные налогоплательщика нужно указать в строгом соответствии с гражданским паспортом.
  9. Статус налогоплательщика – если физлицо заявляет налоговый вычет нужно ставить цифру 1.

Раздел 1

Раздел 1 построчно заполняется следующим образом:

  1. Нужно обозначить код 2.
  2. Номер КБК при оформлении налогового вычета – 18210102010011000110.
  3. Код ОКТМО. Он разный в зависимости от места проживания. Можно узнать на сайте ФНС.
  4. Т.к. при оформлении вычета налог не платится, нужно указать – 0.
  5. Величина налога, который заявитель хочет вернуть – это индивидуальный показатель.

Раздел 2

В соответствующих строках нужно указать величину своего дохода, размер вычета и величину налоговой базы. Во всех прочих строках нужно проставить ноли.

Лист А

В листе А нужно указать:

  1. Величину налоговой ставки в размере 13%.
  2. Если заполняет наемный работник, то ИНН, КПП, ОКТМО нужно запросить у работодателя (эти данные содержатся в справке о доходах).
  3. Размер зарплаты до удержания НДФЛ.
  4. Величина подоходного налога, который работодатель отчислил за сотрудника.

Лист Е1

В листе Е1 первый и второй разделы заполнять не нужно, только третий. Далее в строках 3.1, 3.5, 3.6, 4 нужно указать сумму, которую заявитель израсходовал на оплату образовательных услуг.

Образец и пример заполнения

Пример заполнения декларации для возврата части налога за получение образовательных услуг:

Документы для возврата налога за обучение в вузе: список бумаг для декларации в налоговую Документы для возврата налога за обучение в вузе: список бумаг для декларации в налоговую Документы для возврата налога за обучение в вузе: список бумаг для декларации в налоговую Документы для возврата налога за обучение в вузе: список бумаг для декларации в налоговую Документы для возврата налога за обучение в вузе: список бумаг для декларации в налоговую Документы для возврата налога за обучение в вузе: список бумаг для декларации в налоговую Документы для возврата налога за обучение в вузе: список бумаг для декларации в налоговую Документы для возврата налога за обучение в вузе: список бумаг для декларации в налоговую

Дополнительные образцы заполнения содержатся на сайте ФНС. Можно их найти и на демонстрационных стендах в ближайшем отделении.

К заполнению 3-НДФЛ декларации следует подойти со всей серьезностью. От правильности внесения данных зависит, предоставят заявителю налоговый вычет или нет. Для удобства граждан предусмотрены всевозможные электронные программы, которые проверяют правильность вносимых сведений. При некотором навыке каждый может просто распечатать нужный бланк, заполнить и отправить его в Налоговую службу.

Источник: https://www.ndfl.ru/3-ndfl-pri-vozvrate-naloga-za-obuchenie/

Документы для возврата налога за обучение

Документы для возврата налога за обучение в вузе: список бумаг для декларации в налоговуюНалоговый вычет – денежные средства, на которые уменьшается база налогообложения. Норма регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации. Нормативным документом определен порядок подачи документов для возврата налога за обучение в 2016 году. Указанные льготы относятся к социальным выплатам и закреплены в статье 219 НК РФ.

Только граждане, постоянно проживающие на территории России, могут воспользоваться законным правом возврата части суммы, уплаченной на получение образования. Подданство в данном случае не имеет значение.

Нормативные акты позволяют использовать вычет при оплате собственной учебы или обучения близких людей как в ВУЗах России, так за пределами Федерации. Возврат налога предусматривается в случае произведения оплаты образования:

  • собственного;
  • опекаемого;
  • ребенка;
  • брата;
  • сестры.
  • Собственное обучение оплачивается независимо от формы очная/заочная. Важным требованием для налогового вычета по уплаченной сумме за получение образования близкими родственниками является дневная форма обучения, возраст до 24 лет.

    Документы для возврата налога за обучение в  2017 году можно подавать при получении образования в учебных учреждениях муниципальных и государственных, имеющих соответствующую лицензию. Таких как:

  • детский сад;
  • спортивная секция;
  • школа;
  • курсы повышения квалификации;
  • музыкальная школа;
  • автошкола;
  • школа искусств.
  • Законодательством предусмотрен налоговый вычет и за академический отпуск.

    Документы для возврата платы за обучение

    Документы для возврата налога за обучение в вузе: список бумаг для декларации в налоговуюДля оформления налогового вычета заполняется декларация установленной формы 3-НДФЛ и подается в регистрирующую инспекцию по месту регистрации. За каждый год отдельный бланк.

    Налоговым законодательством установлен период предоставления пакета документов. Срок давности не должен превышать трех лет со времени оплаты образования. Главное условие – договор на оплату заключается с тем, кто непосредственно перечисляет средства.

    Перечень документов, подающихся одновременно с налоговой декларацией:

  • Удостоверение личности или свидетельство о рождении (две ксерокопии).
  • Справка, подтверждающая очную форму обучения (по одному экземпляру за каждый год учебы).
  • Документ, который подтверждает родственные связи. Понадобится, если оплачивается обучение сестры, брата, ребенка.
  • ИНН (две копии).
  • Копия лицензии образовательного учреждения, заверенная печатью ВУЗа. Если менялся номер разрешения, подаются копии каждого из них.
  • Ксерокопия договора с ВУЗом на оказание соответствующих услуг (по одной копии за каждый год).
  • Справка по форме 2-НДФЛ, дающая представление о доходах заявителя и начисленных налогах (выдаст работодатель или бухгалтер предприятия). Если в течение года несколько раз сменили рабочее место, понадобятся подобные справки от всех нанимателей.
  • Платежный документ, свидетельствующий о произведенной оплате: квитанция, чек (копия).
  • Реквизиты банковского счета для зачисления средств.
  • Читайте также:  Срок годности воды: дистиллированной, бутилированной, минеральной питьевой в бутылках

    Если поменялся размер оплаты обучения, выше приведенный список документов дополняется соответствующим приказом или распоряжением.

    В случае возврата налога из бюджета к поданной документации прилагается заявление налогоплательщика на возвращение НДФЛ, которое заполняется в государственном органе.

    Все копии документов должны иметь юридическую силу. Для этого обращаются к нотариусу для заверения бумаг. Также можно самостоятельно проставить на каждом листике «копия верна», дату, личную подпись и ее полную расшифровку.

    Подача пакета документов

    Документы для возврата налога за обучение в вузе: список бумаг для декларации в налоговуюДокументы для возврата налога за обучение в ВУЗе подаются в местную ФНС. За каждый год предоставляется полный комплект документации. Оригиналы понадобятся налоговому инспектору для сверки бумаг в случае возникновения сомнений.

    • Подготовленные, правильно оформленные бланки можно лично отнести в налоговую инспекцию либо отправить по почте заказным письмом с описью вложения.
    • Личное посещение отделения ФНС
    • Этот способ имеет положительные и отрицательные стороны:
  • Преимущество – инспектор после проверки всех бумаг может сразу обратить внимание на недостающие либо неправильно заполненные бланки.
  • Недостаток – связан с временными затратами. Сотрудник налогового органа может потребовать предоставление дополнительных бумаг, подача которых не предусмотрена законодательством. В этом случае заявитель не получит официального отказа. Его документы для возврата налога за обучение в автошколе просто не примут.
  • Отправление документов по почте

    Статья 80 НК РФ предусматривает передачу документов на вычет почтовым отправлением. Этот метод имеет преимущества:

  • экономится время;
  • все общение с государственной инспекцией строится только на законодательных нормах (официальный запрос/отказ с указанием причин).
  • Недостаток способа – в случае обнаружения ошибки или недостающих бланков заново подать документы можно через 2-3 месяца (срок, отведенный камеральной проверке).

    По истечении месяца со времени предоставления документов возврат налога за обучение при положительном результате проверки налоговой инспекцией положенные денежные средства зачисляются на расчетный счет заявителя.

    Источник: https://investtalk.ru/nalogi/dokumenty-dlya-vozvrata-naloga-za-obuchenie

    Стоимость услуг с 1 января 2020 года

    Помощь в заполнении налоговых деклараций

    Для заполнения налоговых деклараций 3-НДФЛ необходимы следующие документы:

    1. Паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних); 2. ИНН (необходимо знать только номер).

    При покупке жилья (квартира, комната, жилой дом):

    1. Свидетельство о регистрации права собственности недвижимости; 2. Договор купли-продажи жилья; 3. Акт приема-передачи; 4. Документы, подтверждающие оплату (платежки, квитанции, расписки); 5. Справка о доходах с места работы Форма 2-НДФЛ.

    Если жилье приобреталось в кредит (ипотеку) дополнительно необходимы:

    7. Кредитный договор (договор ипотеки); 8. Справка из банка об уплаченных процентах; 9. Платежные документы оплаты процентов.

    При строительстве жилья:

    1. Договор на строительство жилья (договор долевого участия в строительстве, инвестирования и другие); 2. Платежный документ (чеки, квитанции, расписки, платежные поручения); 3.

    Документы, подтверждающие расходы (чеки, товарные чеки, акты, договора, накладные и др.); 4. Свидетельство о регистрации права собственности на объект жилья (при наличии, если жилье зарегистрировано); 5.

    Акт приема-передачи жилого дома (при наличии); 6. Справка о доходах с места работы Форма 2-НДФЛ.

    При продаже квартиры, комнаты, жилого дома:

    1. Договор продажи жилья; 2. Расписка в получении денег, выписка банка (при наличии); 3. Документы на приобретение жилья (если жилье находилось в собственности менее 3 лет и цена продажи составляет более 1 000 000) рублей); 4. Справка о доходах с места работы Форма 2-НДФЛ.

    При оплате расходов на обучение:

    1. Договор с учебным заведением; 2. Документы, подтверждающие оплату обучения (чеки, квитанции и т.п.); 3. Свидетельство о рождении ребенка (если обучение оплачивают родители); 4. Копия лицензии учебного заведения; 5. Справка о доходах с места работы Форма 2-НДФЛ

    При оплате расходов на лечение и приобретении медикаментов:

    1. Договор с лечебным учреждением; 2. Документы, подтверждающие оплату лечения; 3. Справка об оплате услуг для предоставления в налоговые органы (утверждена приказом Минздрава России и МНС России от 25 июля 2001 г. № 289/БГ-3-04/256); 4. Справка о доходах с места работы Форма 2-НДФЛ.

    При оплате расходов на медикаменты:

    1. Рецепт от лечащего врача форма N 107/у; 2. Квитанции (чеки) об оплате; 3. Справка о доходах с места работы Форма 2-НДФЛ;  При продаже автомобиля и другого имущества:

    1. Документы на продажу автомобиля (Справка-счет, договор, пр.); 2. Документы на приобретение автомобиля (если автомобиль в собственности менее 3 лет и цена продажи составляет более 250 000 рублей); 3. Справка о доходах с места работы Форма 2-НДФЛ.

    При продаже ценных бумаг:

    1. Документы на продажу ценных бумаг (договора, платежные документы) 2. Документы на приобретение ценных бумаг (договора, платежные документы) 4. Справка о доходах от налогового агента (брокера, доверительного управляющего Форма 2-НДФЛ 5. Документы  по оплате дополнительным расходам (комиссионные отчисления, биржевые сборы, депозитарии, регистраторы и пр.)

    При оплате расходов на добровольное медицинское страхование

    1. Договор добровольного медицинского страхования 2. Страховой полис 3. Кассовые чеки и квитанции по оплате страховой премии (взноса) форма № А-7

    При оплате расходов на добровольное пенсионное страхование

    1. Договор добровольного пенсионного страхования 2. Документы, подтверждающие оплату взносов

    Стоимость (руб.)
    Составление налоговых деклараций 3-НДФЛ
    • Предварительная консультация
    Бесплатно
    • Покупка и строительство жилья
    1800
    • Оплата  расходов на лечение
    700
    Бесплатно
    700
    1 500
    1 500
    • Операции с ценными бумагами
    6 000
    • Получение доходов за границей
    2 500
    • Получение иных доходов (аренда жилья, договора дарения)
    1 500
    Каждый дополнительный источник дохода и налоговый вычет 400
    Копия налоговой декларации Бесплатно
    Отправка документов по почте 1000
    Консультация при составлении декларации Бесплатно
    Проверка задолженности по налогам (за 1 платеж) 500
    Консультация налогового эксперта 6 000
    Составление налоговых деклараций с выездом в офис заказчика 9 000
    Сдача налоговой декларации в налоговые органы по нотариальной доверенности 6 000
    Выезд курьера 3 000
    3-НДФЛ под ключ 20 000

    В стоимость услуги по заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ включена налоговая консультация, проверка документов для налогового вычета, заполнение налоговой декларации, заполнение необходимых заявлений.

    Офис у метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»  (0 метров)127006 г.Москваул. Тверская 18  корпус 1 офис 818 (Здание редакции газеты «Известия»)

    • Тел.           +7 (495) 764-04-31, 210-82-31, 650-44-96МТС           +7 (985) 210-82-31, +7 (985) 764-04-31Би Лайн     +7 (909) 977 66 94Теле2        +7 (926) 603-18-02
    • Время работы:
    • Понедельник — пятница с 10-00 до 19-00
    • В субботу прием по предварительной записи
    • Для Вашего удобства, просим позвонить перед приездом в наш офис.
    • Проезд:
    • Станция Метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», выход в город в здании редакции «Известий»
    • Документы для возврата налога за обучение в вузе: список бумаг для декларации в налоговую
    • Вы можете бесплатно узнать список документов для составления налоговой декларации 3-НДФЛ позвонив по телефонам 8 (495) 764-04-31, 210-82-31

    Узнать стоимость составления 3-НДФЛ

    Документы для возврата налога за обучение в вузе: список бумаг для декларации в налоговуюДокументы для возврата налога за обучение в вузе: список бумаг для декларации в налоговую

    Источник: https://nalog7.com/docs

    Список документов для возврата налога за обучение

    Документы для возврата налога за обучение в вузе: список бумаг для декларации в налоговуюПри оплате собственного образования или обучения близкого родственника гражданин имеет право на возвращение средств.

    Но возникает вопрос, какие документы для возврата налога за обучение необходимы?

    Какие документы нужны для возврата налога за обучение в вузе

    Получить этот вычет можно двумя способами: с помощью декларации и при обращении к работодателю. Первый список документов для налоговой начинается со стандартного пакета документов:

    1. Паспорт, подтверждающий личность заявителя.
    2. Свидетельство о рождении (ребенка, брата/сестры, опекаемого).
    3. Свидетельство о рождении (заявителя, если оплачивается обучение брата/сестры).
    4. Свидетельство о заключении брака (понадобится, если договор заключен с одним родителем, а вычет получает другой).
    5. Договор об опеке/усыновлении. Если ребенок усыновлен или находится под опекой, гражданин предоставляет соответствующие акты или контракт и доказательства оплаты обучения из своего бюджета.
    6. Справка об удержанных налогах за время оплаты образования (можно ее получить в бухгалтерии или у работодателя).
    7. Договор с учебным заведением (в нем указываются реквизиты, лицензия, дающая право на ведение деятельности, если менялась стоимость, то должен иметься второй договор либо в этом внесены исправления).
    8. Справка из вуза об очной форме занятий.
    9. Свидетельство, подтверждающее родство (если оплачивается учеба брата или сестры).
    10. Все бумаги, которые способны доказать факт оплаты (чеки, счет-фактуры, ордера и т.д).
    11. Налоговая декларация (собирать документы для декларации не нужно, надо лишь взять форму для заполнения в инспекции по месту жительства).

    Все бумаги, кроме декларации, подаются в виде заверенных нотариусом копий, но при себе должны быть оригиналы.

    Документы для возврата налога за обучение в вузе: список бумаг для декларации в налоговую

    • Бесплатная ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
    • Мск +7 (499) 938 5119
    • Спб +7 (812) 467 3091
    • Фед +8 (800) 350 8363

    Для справки! Если имеются документы на иностранном языке, следует предоставить копии с переводом, заверенные у нотариуса.

    Перечень документов, необходимых для возврата денег через работодателя, выглядит немного иначе:

    1. Заявление на получение подоходного налога в связи с оплатой учебы.
    2. Отчетность, подтверждающая право на получение выплаты.

    Понадобятся и справки из перечня, подтверждающие личность, родство, факт оплаты, лицензию учебной организации и оплату налогов.

    Внимание! Если гражданин работает в госучреждении и налог будет взиматься из бюджета, еще нужно будет приложить заявление на возврат НДФЛ.

    Срок рассмотрения составляет 30 календарных дней. Только в первом случае уведомление о получение или отказе приходит лично заявителю, а во втором сотрудник обязан предъявить бумагу с ответом начальству для получения средств.

    Как собрать

    Чтобы получить все необходимые по списку документы, нужно обратиться в ряд организаций:

    1. С места работы потребуется взять справку о доходах и еще одну об уплате всех налогов.
    2. От образовательной организации нужен договор на предоставление услуг, бумаги, подтверждающие форму занятий, и лицензия, разрешающая вести педагогическую деятельность. Бухгалтерия университета может восстановить чеки или квитанции в случае их утери.
    3. От ФНС — форма НДФЛ для заполнения декларации.
    4. От органов опеки — бумаги, подтверждающие усыновление или опеку над ребенком.

    Остальную базовую документацию гражданин предоставляет от себя лично (паспорт, свидетельство о рождении, браке).

    Читайте также:  Как вернуть ндс с покупки: можно ли физическим лицам в россии сделать возврат

    При сборе и заполнении справок, деклараций будьте крайне внимательны. Обязательно сделайте копии всех страниц с важной информацией, после их заверяет нотариус или сам налогоплательщик.

    Оформление и подачу можно доверить сервису «Верни налог», специалисты которого все сделают быстро и качественно. Этот сервис может также предоставить два варианта возврата налогообложений.

    Чтобы получить помощь, нужно зарегистрироваться и войти в личный кабинет. В нем подробным образом изложена информация, как правильно заполнить декларацию, собрать и подать документы. Также там есть платная услуга, позволяющая сдать бумаги без личного участия.

    От заявителя понадобятся только фотографии бумаг и персональные данные.

    Как заверить копии

    Для возврата вычета за обучение ребенка в институте с документов нужно снять копии и заверить их. Согласно Налоговому кодексу, сделать это можно как у нотариуса, так и самостоятельно.

    Нотариус заверяет копии бумаг подписью и печатью. Гражданин также ставит подпись, дату на момент заверения и расшифровку к подписи на каждом листе. НФС принимает оба варианта заверения.

    Заключение

    Родители или опекуны, оплачивая обучение самостоятельно, имеют возможность не только получить, дать образование, но и вернуть свои деньги.

    Источник: https://PoPravu.club/nalogi/spisok-dokumentov-dlya-vozvrata-za-obuchenie.html

    justice pro…

    Документы для возврата налога за обучение в вузе: список бумаг для декларации в налоговую

    Чтобы вернуть 13 % от стоимости учебы в налоговую инспекцию необходимо подать документы, в том числе декларацию 3-НДФЛ, заявление. Когда подавать декларацию на налоговый вычет за обучение? Срок подачи документов для возврата налога за учебу – тема нашей статьи.

    Когда можно получить налоговый вычет за обучение

    Налоговый вычет на обучение является социальным (как и вычет за медицинские услуги и лекарства, страхование жизни.

    Возврат НДФЛ может предоставляться за обучение в ВУЗе, колледже, автошколе, на курсах повышения квалификации, спортивных секциях, музыкальных школах и т.д. Социальные вычеты предоставляются при подаче декларации 3-НДФЛ в ИФНС налогоплательщиком по окончании налогового периода (календарного года). Т.е.

    при оформлении налогового вычета за учебу, сроки подачи декларации начинаются по окончании года, в котором налогоплательщиком было оплачено свое обучение, учеба опекаемых подопечных и/или некоторых родственников: брата, сестры, своего ребенка (вычет за обучение супруга в данный момент не возможен).

    Существует второй способ вернуть 13 % от стоимости образования – через работодателя. О том, когда подавать документы на налоговый вычет за обучение в этом случае, расскажем ниже.

    Срок подачи документов на налоговый вычет за обучение через работодателя

    Если Вы решили получить вычет за учебу через работодателя, то Вам нет необходимости подавать декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию. Но для подтверждения своего права на вычет в ИФНС обращаться все равно придется.

    До окончания года, в котором Вы оплатили обучение, необходимо подать документы на возврат 13 процентов, а потом получить уведомление о подтверждении права налогоплательщика на вычет (срок его получения 30 дней со дня предоставления документов в налоговую).

    Это уведомление Вам необходимо передать в бухгалтерию работодателя и, начиная с месяца обращения к работодателю, из зарплаты не будет удерживаться НДФЛ. 13 % от стоимости обучения будут возвращаться частями до тех пор, пока не получится вся сумма налога, положенная Вам при оформлении налогового вычета за учебу.

    Если получить таким путем всю причитающуюся сумму НДФЛ за год не получится, то придется по окончании года обращаться в налоговую инспекцию для оформления вычета через ИФНС.

    Таким образом, мы выяснили, когда можно подать документы на налоговый вычет за обучение при его оформлении через работодателя. Документы нужно подать до окончания года, в котором прошла оплата учебы, – чем раньше тем лучше, чтобы успеть до конца года вернуть 13 процентов от стоимости обучения.

    Срок подачи документов на возврат налога за обучение: какие документы нужны

    Если Вы подаете документы на налоговый вычет за обучение через налоговую, то по окончании года, в котором оплачивалась учеба, Вам необходимо предоставить:

    • декларацию 3-НДФЛ за год, в котором прошла оплата обучения,
    • справку 2-НДФЛ за тот же год, выданную работодателем,
    • копию договора с образовательным учреждением с дополнительными соглашениями,
    • копию лицензии образовательного учреждения (при отсутствии в договоре реквизитов лицензии),
    • копию платежных документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика (например, кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платежные поручения),
    • заявление о возврате суммы излишне оплаченного налога,
    • копию паспорта, ИНН (в случае необходимости).

    Если Вы получаете вычет за обучение родственников, то дополнительно нужно подать:

    • справку, подтверждающую очную форму обучения (если это не указано в договоре),
    • копию документов, подтверждающих родство.

    До какого числа нужно подать документы на налоговый вычет за обучение

    Выясним, когда можно подать документы на возврат налога за обучение – до какого числа. Согласно п. 7 ст. 78 НК РФ: «Заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах».

    Таким образом, если Вы собираетесь получить налоговый вычет за обучение, срок подачи документов начинается 1 января года, следующего за годом оплаты, и заканчивается через 3 года. Но есть исключения — об этом ниже.

    • Когда подавать декларацию при получении на налогового вычета за обучение и при декларировании доходов
    • Срок подачи документов на налоговый вычет за обучение только в целях возврата налога за учебу не ограничивается 30 апреля, следующего за годом, в котором были понесены данные расходы.
    • Но, если одновременно с оформлением возврата подоходного налога за обучение декларируется доход (например, при продаже автомобиля, которым владели менее 3 лет), то декларацию 3-НДФЛ с необходимыми документами необходимо подать до 30 апреля года, следующего за годом, в котором прошла оплата учебы и был получен доход.

    Документы для возврата налога за обучение в вузе: список бумаг для декларации в налоговую

    Необходимо ли налоговую декларацию 3-НДФЛ за обучение успеть подать до 30 апреля?

    Сроки подачи декларации 3-НДФЛ за 2018 год на возврат за учебу

    Если Вы получаете вычет за обучение через налоговую инспекцию, срок подачи декларации начинается с 1 января 2019 года и заканчивается через три года. Если же вместе с вычетом Вам необходимо задекларировать доход, то срок, когда подавать декларацию на налоговый вычет за обучение, ограничен датой 30 апреля 2019 года.

    Срок подачи заявления на налоговый вычет за обучение

    Заявление на возврат суммы излишне уплаченного налога Вы можете подать вместе с остальными документами для возмещения НДФЛ за учебу.

    ! Во избежание пропуска срока давности получения налогового вычета на обучение, рекомендуется заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога подавать одновременно с декларацией 3-НДФЛ (не дожидаясь окончания камеральной проверки). Это не противоречит действующему законодательству (см. письмо ФНС России от 26.10.2012 № ЕД-4-3/18162@) и особенно актуально в случае оформления вычета на грани пропуска срока давности.

    Налоговый вычет за обучение: срок подачи документов и срок выплаты

    После подачи документов на возврат налога за обучение проводится камеральная проверка, по окончании которой и при подтверждении права на вычет деньги перечисляются на расчетный счет. Подробнее о сроках выплаты в зависимости от срока подачи заявления на налоговый вычет за учебу и других документов, включая декларацию 3-НДФЛ, можно узнать из этой статьи.

    Из статьи Вы узнали, когда подавать декларацию на налоговый вычет за обучение.

    Срок подачи декларации и других документов при оформлении вычета через ИФНС начинается с 1 января года, следующего за годом оплаты учебы, и заканчиваются через три года.

    Если же вместе с вычетом Вам необходимо задекларировать доход, то срок подачи документов на возврат налога за обучение ограничен установленной в Налоговом кодексе датой – 30 апреля.

    1. Опубликовал:
    2. Раленко Антон Андреевич
    3. Москва 2019

    Источник: https://just-ice.info/2019/02/22/srok-podachi-vichet-obuchenie/

    Какие документы нужны для возврата 13 процентов за учебу и сроки их подачи

    Практически каждый претендент на налоговый вычет задается вопросом, какие документы нужны для возврата 13 процентов от суммы расходов на учебу.

    Поскольку довольно часто физические лица, желающие сократить размер своей налогооблагаемой базы, после сбора и подачи бумаг в налоговую инспекцию получают отказ по причине нехватки данных, настоятельно рекомендуем уделить особое внимание сбору документов.

    Какие нюансы нужно учесть перед подготовкой документации

    Налоговый вычет за обучение — это возможность получить обратно определенную сумму материальных средств, отданных несколько ранее за образовательные услуги. Однако данный процесс имеет свои нюансы, и в связи с этим налоговая скидка предоставляется далеко не всем.

    Заниматься оформлением документов на возврат 13 процентов за обучение уместно только в ряде следующих случаев:

    • Если претендент на социальный налоговый вычет является официально трудоустроенным и выплачивает НДФЛ со своей заработной платы, а также со всех остальных дополнительных источников дохода.
    • Если налогоплательщик изъявляет желание получить денежную компенсацию за расходы на личное образование либо за своего ребенка, брата или сестру. За обучение других родственников вычет подобного рода, как правило, не начисляется.
    • Если платное обучение происходило в стенах учреждения, которое имеет лицензию на осуществление данной деятельности.
    • Если оплата была внесена в прошлом году, отсчитанном от даты оформления пакета документации, который требуется для возврата подоходного налога.
    • Если денежные средства на образование были заплачены не ранее, чем за три года до дня сбора документации.

    Необходимо отметить, что вышеперечисленные нюансы хоть и являются основными, но все же приведены не в полном объеме. Максимально подробно с порядком начисления налоговой скидки за учебу можно ознакомиться в 219 статье Налогового кодекса.

    Сроки подачи

    Налоговым законодательством Российской Федерации установлены определенные сроки, которые должны быть соблюдены в обязательном порядке налогоплательщиком, изъявившим желание вернуть 13 процентов за учебу. Претенденту на налоговую скидку перед сбором бумаг следует учитывать такие правила:

    1. Дата подачи документов.Отдавать на рассмотрение документацию в налоговую службу нужно только в следующем году, который наступает после того года, в котором физическое лицо понесло расходы на образование.
    2. Срок возврата НДФЛ. Вернуть 13 процентов за учебу можно не более, чем за три последних года. Поэтому, например, если налогоплательщик оплатил обучение за 2012, 2013 и 2014 годы, а вычет решил оформить в 2017 году, то он может рассчитывать на компенсацию только за 2014 год.
    Читайте также:  Можно ли вернуть шубу в магазин: как сдать обратно, если не понравилась и гарантийный срок на меховые изделия

    ВАЖНО! Для того чтобы налоговый инспектор не имел к налогоплательщику претензий и как можно скорее вынес положительный вердикт по начислению социального вычета, необходимо, чтобы абсолютно все платежные бумаги были оформлены на одно физическое лицо.

    Документы

    Пакет деловых бумаг, без наличия которых ни один претендент на вычет не сможет уменьшить размер налогооблагаемой базы, таков:

    1. Декларация. Этот документ обязателен для начисления налоговой скидки любого вида, поскольку выступает в роли некой формы отчетности в письменном виде о доходах налогоплательщика перед налоговой службой. Чтобы правильно заполнить декларацию, нужно использовать ее бланк, составленный по образцу 3-НДФЛ.
    2. Справка.Как уже говорилось ранее, главное условие для начисления налоговой скидки — своевременные взносы налоговых сборов в государственную казну. Чтобы физическое лицо могло подтвердить, что оно действительно является добросовестным налогоплательщиком, был утвержден специальный документ по форме 2-НДФЛ. Данная справка берется у работодателя и вмещает информацию обо всех налоговых сборах, которые были сняты с зарплаты.
    3. Договор. Каждое учреждение, предоставляющее образовательные услуги за материальную плату, обязано составить со своим будущим учеником договор, в котором будут указаны условия обучения, срок, а также его стоимость.
    4. Расходные документы. Чтобы у налогового инспектора не было сомнений по поводу того, что материальные средства за образование действительно были перечислены физическим лицом на счет учебного учреждения, сохраняйте все документы, которые свидетельствуют о факте оплаты, — различные чеки, квитанции и платежные поручения.

    Иногда на протяжении обучения его стоимость повышается. В таких случаях необходимо оформить дополнительное соглашение, свидетельствующее об увеличении цены, и прикрепить его к договору.

    Дополнительные документы

    В зависимости от того, какой раз по счету физическое лицо обращается в налоговую службу, а также от количества сведений о налогоплательщике, имеющихся в данном органе, список основных документов на возврат НДФЛ за учебу может несколько расшириться. Иногда дополнительно может потребоваться предоставить такие бумаги:

    • Копию паспорта. Делать копию всего документа совсем не обязательно, достаточно сделать ксерокопию первых страниц паспорта, которые содержат основную информацию о претенденте на социальную налоговую скидку, а также страниц с пропиской. После этого данные копии нужно либо самостоятельно заверить, либо обратиться для этого за помощью к нотариусу.
    • Заявление. Данный тип документа служит для оповещения налоговой инспекции о желании физического лица воспользоваться услугой уменьшения базы налогообложения. Также, как правило, в заявлении указываются реквизиты банковского счета, на который впоследствии будут перечислены 13 процентов от расхода за обучение.
    • Лицензия. В основном большинство учебных организаций вносят информацию о своей лицензии в договор. Однако иногда по каким-либо причинам этого не происходит. Тогда физическому лицу необходимо прикрепить копию лицензию к основному пакету документации на социальный вычет.

    Документы на вычет за родственников

    Каждый претендент на возврат подоходного налога не за собственное обучение, а за образование родственников, должен иметь в виду, что ему могут понадобиться следующие документы:

    1. Справка о форме обучения. Поскольку налоговым законодательством принято, что вычет может быть начислен физическому лицу, только если дочь, сын, сестра или брат обучаются на очной форме, нужно взять соответствующую справку из учебного заведения.
    2. Свидетельство о рождении. Чтобы предоставить в налоговую инспекцию документальное подтверждение относительно формы родства между человеком, получающим образованием, и физическим лицом, внесшим плату за данную услугу, достаточно сделать копию свидетельства о рождении ученика.
    3. Свидетельство о вступлении в брак. В соответствии с законодательными нормами вычет может быть предоставлен даже тому родителю, который не вносил плату за учебу, если при этом второй родитель дал на это свое согласие. В подобной ситуации нужно будет к основному списку документов прикрепить копию свидетельства о заключении брака.

    Документы для возврата налога за обучение в вузе: список бумаг для декларации в налоговую Документы для возврата налога за обучение в вузе: список бумаг для декларации в налоговую

    Источник: https://grazhdaninu.com/nalogi/ndfl/vyichetyi/dokumentyi-dlya-vozvrata-13-protsentov-za-uchebu.html

    Документы для вычета

    Опубликовано 01.02.20

    Для того чтобы оформить налоговый вычет на обучение Вам понадобятся следующие документы и информация:

    1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (скачать ее Вы можете здесь). В ИФНС подается оригинал декларации.
    2. Паспорт или документ его заменяющий. В ИФНС подаются заверенные копии первых страниц паспорта (основная информация + страницы с пропиской).
    3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Такую справку Вы можете получить у Вашего работодателя. В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ. Примечание: если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей.
    4. Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая перечислит Вам деньги. В ИФНС подается оригинал заявления. Образец заявления Вы можете скачать здесь: Заявление на возврат налога за обучение.
    5. Договор с учебный заведением, в котором указана стоимость обучения. В ИФНС подается заверенная копия договора. Примечание: если стоимость обучения со времени заключения первоначального договора повысилась, то требуется представить документы, подтверждающие это увеличение. Таким документом обычно служит дополнительное соглашение к договору.
    6. Лицензия учебного заведения, подтверждающая его статус. В ИФНС подается заверенная копия лицензии. Примечание: если в договоре на обучение указаны реквизиты лицензии учебного заведения, то предоставление лицензии не является обязательным.
    7. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты обучения (обычно это платежные поручения, квитанции или кассовые чеки с приходно-кассовыми ордерами). В ИФНС подаются заверенные копии платежных документов.

    При оформлении налогового вычета за обучение детей дополнительно предоставляются:

    1. копия свидетельства о рождении ребенка;
    2. справка из образовательного учреждения, подтверждающая обучение ребенка по очной форме (требуется если в договоре отсутствует указание на форму обучения). В ИФНС подается оригинал справки.
    3. копия свидетельства о браке (требуется, если документы оформлены на одного супруга, а вычет на обучение ребенка получает другой)

    При оформлении налогового вычета за брата/сестру дополнительно предоставляются:

    1. копия собственного свидетельства о рождении;
    2. копия свидетельства о рождении брата/сестры;
    3. справка из образовательного учреждения, подтверждающая обучение по очной форме (требуется если в договоре отсутствует указание на форму обучения).В ИФНС подается оригинал справки.

    При оформлении налогового вычета на обучение за рубежом дополнительно предоставляются:

    1. нотариально заверенные переводы всех документов, составленных на иностранном языке;

    Следует отметить, что во избежание задержек и отказов обращаться в налоговую службу следует с максимально полным пакетом документов.

    Подготовка документов с помощью сервиса «Верни Налог»

    Cервис «Верни Налог» поможет Вам легко и быстро подготовить декларацию 3-НДФЛ и заявление на возврат налога, отвечая на простые вопросы. В дополнение он также предоставит Вам подробную инструкцию по сдаче документов в налоговые органы, а в случае любых вопросов при работе с сервисом профессиональные юристы с удовольствием проконсультируют Вас.

    Как заверить копии документов?

    По закону все копии документов должны быть заверены нотариально или самостоятельно налогоплательщиком.

    Для того чтобы самостоятельно заверить Вы должны подписать каждую страницу (а не каждый документ) копии следующим образом: «Копия верна» Ваша подпись /Расшифровка подписи/ Дата. Нотариального заверения в этом случае не требуется.

    Образец:

    • Получите вычет
    • Личный консультант заполнит за вас декларацию за 3%
    • от суммы вычета

    Источник: https://verni-nalog.ru/nalogovye-vychety/obuchenie/documents/

    Документы для получения вычета за обучение

    Документы для вычета за обучение, обязательные к представлению в ИФНС, поименованы в Письме ФНС от 22.11.2012 N ЕД-4-3/19630@.

    Данный перечень является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию.

    Перечень документов для получения вычета по расходам на оплату обучения

    • Декларация 3-НДФЛ, заполненная по форме, действовавшей в году, в котором были понесены затраты на обучение.
      Примечание: если вычет заявляется через работодателя, то декларацию сдавать не нужно, равно, как и справку 2-НДФЛ.
    • Справка 2 НДФЛ.
      Справка о доходах не входит в обязательный перечень документов и отказать в вычете по факту ее непредставления налоговый орган не вправе.
    • Паспорт или его копия.
      Как и в случае со справкой 2-НДФЛ, паспорт не является обязательным документом, однако, его практически всегда просят приложить к общему пакету документов.
      • Лицензия, выданная образовательному учреждению на осуществление соответствующей деятельности.
      • Если в договоре указаны реквизиты лицензии, то отдельно представлять ее не нужно, но на практике налоговый орган часто запрашивает указанный документ, в связи с чем его все-таки лучше приложить к общему пакету бумаг, представляемых на проверку.
      • Если обучение проводил ИП своими силами, без привлечения сотрудников со стороны – лицензия не обязательна.
    • Договор, заключенный с образовательным учреждением.

      Если договор заключается с приложениями или допсоглашениями их также необходимо приложить к общему пакету документов.

    • Свидетельство о рождении ребенка, брата или сестры.

      Обязательно к представлению в случае возмещения расходов за обучение детей, братьев или сестер.

    • Справка из образовательного учреждения, подтверждающая очную форму обучения.

      Прикладывается к общему пакету документов, если вычет заявляется за детей, братьев и сестер.

    • Свидетельство о собственном рождении.

      Если вычет будет заявляться за братьев или сестер.

    • Заявление на возврат НДФЛ.

      Указанный документ составляется при заявлении вычета через налоговую.

    • Заявление о подтверждение права на вычет у налогового агента.

      Составляется и сдается в налоговую вместе с остальными документами при заявлении льготы по месту работы.

    • Платежные документы.

      К платежным документам могут относиться квитанции, чеки, платежные поручения, выписки со счета о перечислении средств продавцу и другие документы, подтверждающие произведенные затраты.

    После того как документы будут готовы, их необходимо направить в налоговый орган по месту прописки.

    Более подробно о способах сдачи документов в ИФНС можно узнать на странице «Способы получения вычета».

    Источник: https://pro-vychety.ru/vychet-za-obuchenie/dokumenty

    Ссылка на основную публикацию